財富管理服務專員

概要：

• 这个工作需要人与人灵活地沟通协调，所以得以成为持续发展的事业，高科技 AI 无法取代

• 客户是自己选的，需要磨合的时间及过程相对较顺畅，让您更能出尽全力去用心跟进

• 令客户真正了解各种保险的本质和需要，并且为对方整合到最适合他们的管理方案

• 为您建立一套完善的职涯规划流程，让您规划目前及未来的需要，协助您一展抱负

• 升职不是论资排辈的事，亦不取决于您上司、您老板喜不喜欢您，而是很踏实地由工作成绩去衡量

团队背景与文化｜多元及充满活力：

• 团队将保险的财富管理理念、实践和传统元素与我们独特的多元化人才培训文化相结合

• 我们不会低估离开家乡到另一个地方工作所需的勇气。与我们在一起，您的潜力将得到释放

• 一如以往地为行业新手提供支持，协助您尽快适应工作

• 即使您是团队的新成员，您也能够在团队中表达您的想法

• 有(香港/内地)工作背景的人才／曾经有(香港/内地)工作经验及强大人际网络会是一个很大的优势

• 除了美國居民，我们欢迎已持有有效留美/加拿大工作證持有者申請

您每一天的工作都有满满的灵活度：

• 您将扮演重要的代表角色，为客户以专业的金融工具，帮助他们管理风险以实现财富目标和全面的医疗保障

• 通过安排财务分析会面来确定客户的需求和财务状况，并致力于建立声誉及回头客群

• 在与潜在客户以及公司内部各方互动跟进时，保持准确性、及时性和完整性的关注

• 帮助他们計劃退休保障、傳承等等